لس آنجلس. «زنی» (هارینگ) پس از یک تصادف اتومبیل در راه مالهالند دچار فراموشی می شود. کمی بعد او با دختری به نام «بتی» (واتس) آشنا می شود و «بتی» برای کمک به زن اعلام آمادگی می کند...

«دکتر سوزان مکلیستر» (باروز) با مطالعه و انجام آزمایش هایی در مورد کوسه ها، در پی باززایی بافت های مغز آدمی است. او با تغییر و اصلاح DNA کوسه ها، آن ها را به درجه ی هوشمندی انسان ها نزدیک تر کرده. «مکلیستر» و گروهش سرگرم کار روی یک کوسه ی اصلاح شده هستند که حیوان به هوش می آید. کوسه به محققان حمله و آزمایشگاه آنان را ویران می کند.