در راه آهن منطقه کوئینز،پیمانکاران واگنهای مترو را تعمیر و بازسازی می کنند.این قراردادها بسیار پرسود میباشند به همین دلیل اختلاص و فساد امری عادی میباشد .وقتی "لئو هندلر" از زندان آزاد می شود،متوجه میشود عمه او با "فرانک الچین"،یکی از بزرگترین پیمانکاران منطقه ازدواج کرده است و...

«فرانک پیرس» (کیج)، راننده ی آمبولانس شیفت شب همواره از این که موفق به نجات جان زن جوانی به نام «رز» نشده احساس عذاب وجدان می کند وی در آستانه ی فروپاشی روانی است ...