یک زن جوان وقتی برای آزمایش به یک مرکز روانی مراجعه میکند ناخواسته فرمی را امضاء میکند که بوسیله آن بیمارستان میتواند او را تا 24 ساعت بطور اجباری نگه دارد , جائی که با بزرگترین ترس هایش روبرو میشود , آیا همه اینها توهم است یا واقعیت دارد .

پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» (دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» (نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» (دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند...

«فرانک پیرس» (کیج)، راننده ی آمبولانس شیفت شب همواره از این که موفق به نجات جان زن جوانی به نام «رز» نشده احساس عذاب وجدان می کند وی در آستانه ی فروپاشی روانی است ...

ماجرای زندگی "ران کاویک" که در جنگ ویتنام فلج شده است . او بعد از اینکه احساس می کند از طرف کشوری که برایش جنگیده به او خیانت شده تبدیل به یکی از مخالفان جنگ و فعالان حقوق بشر می شود...

خالق این سریال Larry David هست که حتما باید سریال seinfeld رو ازش بیاد داشته باشید که یکی از خالقین اون اثر هم بود. لری دیوید کمدین بزرگیه و با ساینفیلد به اوج رسید و اتفاقا برای Curb Your Enthusiasm هم سه بار نامزده گلدن گلوب شد .