داستان فیلم در مادرید اتفاق می افته، جایی که 3 خواهر یتیم پس از مرگ پدر و مادرشان پیش مادربزرگ فلج و عمه‌ی بدخلقشان زندگی میکنند . یکی از خواهرها (آنا) بیماری مالیخولیایی دارد و ...

یک سر بریدن مرموز ، بازرس پرتی را به پرونده ای باج خواهی ، فریب و آدم ربایی حل نشده یک دختر جوان سوق می دهد...

آریزونا، سال 1870. «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گاچ» خیانت می کند و با پول ها می گریزد. «گاچ» همچنین شمشیر زرکوبی را که هدیه ی امپراتور ژاپن به رئیس جمهورامریکا بوده، دزدیده و حالا یک سامورایی به نام «کورودا» (میفونه) با «لینک» هم راه می شود تا «گاچ» را پیدا کنند...

او که به صورت مسی مشهور میباشد، مضنون به دزدین مقدار زیادی طلا از بانک است