فیلمی در رابطه با محاکمه جادوگران اهل ماساچوست در سال 1692 میلادی است و ...

اواخر قرن نوزدهم. «شانن» ( کیدمن )، دختری از یک خانواده ی ثروتمند در منطقه ای فقیر در شمال ایرلند تصمیم دارد که به امریکا برود چون در یک آگهی دیده که در اوکلاهما زمین مجانی می دهند. او در این سفر پسر کشاورزی به نام «جوزف» ( کروز ) را نیز همراه خود می سازد...

خوانواده (نوریس) تصمیم گرفتند تا در یک کارناوال قدیمی کار کنند و دلیلش هم این است که پسرشان بعد از تماشای این کارناوال گم شده ...