یک جاسوس آلمانی نقشه میکشد که به دروغ بگوید که روسیۀ در حال جنگ با آلمان میخواهد به ترکیه حمله کند تا به کمکشان برای مبارزه با نازی‌ها بیایند و...

« هایدریش » ( تفاردوفسکى ) ، حامى و نماینده‏ى رایش در چکسلواکى و فرماندار انتصابى پراک به دست یکى از اعضاى نیروى مقاومت چک ، « اسووبودا » ( دانلوى ) ، ترور مى ‏شود. حالا نازى ‏ها سخت در پى انتقامند و گشتاپو با دستگیرى صدها تن از شهروندان بى ‏گناه ، تهدید مى ‏کند که اگر قاتل تسلیم نشود ، آنان را یک به یک خواهد کشت.

« آلیور رید » ( اسمیت ) ، در باغ ‏وحش پارک مرکزى با « ایرنا دوبروونا » ( سیمون ) آشنا مى ‏شود. « ایرنا » از دهکده ‏ى زادگاهش در صربستان سخن مى ‏گوید و از جادوى سیاه « مارمالوکس » که معتقدانش مى ‏توانستند خود را به گربه بدل کنند. « ایرنا » نگران است که شاید خون آن آدم‏هاى گربه ‏اى هنوز در رگ‏هاى او باشد...