"ریچارد ونلی" استاد روانشناسی ، پس از فرستادن همسر و دو فرزندش به تعطیلات ، برای دیدن دوستانش به کلوپ خود می رود . در خانه همسایه او پرتره زیبای "آلیس رید" را از پنجره می بیند . او به همراه دوستانش درباره زیبایی نقاشی ، و موضوعش صحبت می کنند . زمان ترک کلوپ او با "رید" که در مقابل نقاشی ایستاده برخورد می کند و برای صرف یک نوشیدنی به او ملحق می شود...

« جرج م. کوهن » ( کاگنى ) که یک عمر خود را وقف آواز و رقص و نمایش‏ هاى موزیکال کرده ، پیش از آن‏که مدال افتخار کنگره را دریافت کند در دفتر رئیس ‏جمهور امریکا ، زندگى‏ اش را مرور مى‏ کند …

"استن" و "اولی" مسئول رساندن سند یک معدن طلای با ارزش به دختر مکتشف آن هستند.اما آنها بر روی دسیسه "میکی فین" شرور که معدن را برای خود و همسرش می خواهد حساب نکرده اند و...