یک جامعه شناس که درباره حیواناتی شبیه به انسان ها تحقیق می کند او عاشق یکی از زنان آن موجودات عجیب و غریب می شود و …

پاتریک فولی تمام عمر خود را در سفر بوده است. او از سرگردانی خسته شده است و می خواهد روز های پایانی عمرش را در دره ای دورافتاده در استرالیا، همان جایی که بزرگ شده است، سپری کند. او در این مسیر دشوار با شان ملاقات می کند. شان یک پسر شهری نا امید است که پدر و مادرش جانشان را در حادثه ای در این سرزمین ناخوشایند از دست داده اند. او از همراهی کردن این پسر به دنیای متمدن عاجز است، به همین دلیل پاتریک تصمیم می گیرد پسر را به همراه خود به دره برده و شیوه های بقا را به وی آموزش دهد...