سه هنرمند مبارز تلاش می‌کنند علیرغم بدبختی‌ها و تراژدی‌ها در پاریس زندگی قابل قبولی داشته باشند.

جایی در توندرا. «کابوی های لنینگراد» یک گروه مشهور ولی بسیار بد موسیقی، برای یک کارمند اتحاد جماهیر شوروی برنامه اجرا می کنند.کارمند نیز به آنان نشانی یکی از خویشاوندانش را در نیویورک می دهد و می گوید که گروه، شانسش را در امریکا امتحان کند

فیلم درباره "نیکاندر" رفتگری است که همزمان با تراژدی مرگ همکارش ، شروع رابطه ای عاشقانه و ... روبرو می شود...