در اواخر جنگ جهانی دوم،گروهان کوچکی از سربازان آمریکایی ، قلعه ای باستانی را تصرف می کنند.فرمانده آنها با کنتس قلعه رابطه مخفیانه برقرار می کند ...

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

کهنه سرباز جنگی ، در یک موسسه روانی شروع به کار کرده و با لیلیث زیبا اما روانی آشنا می‌شود ...