یک کلکسیونر جمجمه مارکی دو ساد را در اختیار می گیرد و متوجه می شود که توسط یک روح شیطانی تسخیر شده است.

در یک هواپیما "بیلی" و گروهش در راه شرکت در یک مسابقه موسیقی میباشند، همچنین "آن بریانت" در این پرواز قرار دارد چون پدر ثروتمندش او را به خارج کشور فرستاده تا جلوی عشق او به یک ستاره موسیقی به نام "لری گرانگر" را بگیرد ...

اربابی انگلیسی به نام "برت سینکلر" و "دنی وایلد" آمریکایی عیاشانی ثروتمند هستند که توسط "جاج فولتون" یک تیم میشوند تا جرایمی که پلیس از حل آنها عاجز است را بررسی کنند. با اینکه این دو مرد کاملاً باهم مخالف هستند اما در طول این بازجویی ها دوستان خوبی برای یکدیگر میشوند و برای یکدیگر جانشان را هم به خطر می‌اندازند...