"وینستون کالی" در میانه شب ، در یک دره بهوش آمده و هیچ اطلاعی ندارد چگونه به آنجا رفته است . او هیچ اطلاعی ندارد که در کجا است و چرا یک لباس رسمی به تن دارد . بوسیله چند فلش بک ، او به یاد می آورد در راه رفتن به یک مجلس رقص بوده است و ...

خانواده ای به خانه جدید خود نقل مکان می کنند ولی پسر نوجوان خانواده توسط شیطان تسخیر می شود. فقط کشیش منطقه است که می تواند پسر را نجات دهد...