یک توریست شب را در یک ویلای متروکه اسپانیایی سپری می کند که به نظر می رسد در چنگال ماوراء طبیعی یک ساقی عجیب و غریب، که شبیه تصویری از شیطان است که در یک نقاشی دیواری قدیمی دیده بود، گرفته شده است.

سیسیل، ایتالیا. پس از دستگیر شدن رئیس یک گروه مافیایی، او به ویتو ، مردی جوان که جانشینی موفق به نظر می آید پیشنهاد می دهد تا با یک زن فقیر و پاکدامن ازدواج کند. چشمان او "فرانچسکا" پانزده ساله و زیبا را می بیند و...