داستان در مورد حلمه‌ی نازی ها به لنینگراد در سال 1941 است که دولت شوروی در پی این حلمه تمامی خبرنگاران خارجی را به سمت کشور های خود می‌فرستد اما یک خبرنگار در منطقه‌ی جنگی گیر می افتد و …

«آنتون» مردی از نیروهای روشنایی است، اما پسر او نوجوانی از نیروهای تاریکی می باشد و آنتون از او محافظت می کند. وقتی که رابطه بین نیروهای روشنایی و تاریکی با کشته شدن چند خون آشام پلید به تزلزل در می آید، آنتون به دست داشتن در قتل آن ها متهم می شود و ...

در شهر مسکو، در کنار آدم های معمولی دسته ای بنام «دیگران» زندگی می کنند که دارای قدرت های ماورای طبیعی هستند. آن ها به دو گروه نیروهای تاریکی و نیروهای روشنایی تقسیم شده اند و سال هاست که به قرارداد صلح میان دو طرف پایبند بوده اند...