سه خواهر موفق درمحله ی سیاهپوست نشین هارلم در سال 1950 که در یک گروه موزیک و رقص فعالیت میکنند از طرف دشمنان تهدید میشوند که رابطه خود را بر هم بزنند و ...

یک بیوه تنها و یک پستچی در اواخر عمرشان ، عشقی رمانتیک را در یکدیگر ، در یک سالن رقص پیدا می کنند ...

»بن براداک« (هافمن) که تازه فارغ التحصیل شده است، هنوز برای آینده ی خود تصمیم جدی نگرفته است. خیلی زود »خانم رابینسن« (بنکرافت)، همسر دوست پدرش، به او علاقه مند می شود و سعی می کند فریبش بدهد...