مأمور مخفی انگلیسی، »جیمز باند« (کریگ) وارد عمل می شود تا این بار با توطئه های مرد خبیثی به نام »دومینیک گرین« (آمالریک) و سازمان مرموز »کوانتوم« مقابله کند. »گرین« می کوشد تا ذخایر آب بولیوی را در اختیار بگیرد...

سال 1554. «ملکه مری اول» (برک) سعی دارد کاتولیسیسم را به عنوان تنها مذهب انگلستان احیا کند. از آن جا که وارثی ندارد، می خواهد با توطئه چینی مانع به سلطنت رسیدن خواهر ناتنی پروتستانش، «الیزابت» (بلانشت) شود، ولی تلاش ها و زدو بندهایش به ثمر نمی رسند. با مرگ «مری» در نوامبر سال 1558، «الیزابت» ملکه ی انگلستان اعلام می شود...