« دان هیوز » ( آستر ) آزرده از بى ‏اعتنایى هم رقصش ، « نیدین گیل » ( میلر ) تصمیم مى ‏گیرد براى انتقام ، « هانا براون » نورسیده ( گارلند ) را چنان تعلیم دهد که ستاره‏ اى بزرگ شود ...

« جرج بیلى » ( استوارت ) مرد خوش طینتى است که پس از مرگ پدرش در رأس مؤسسه‏ ى کمک به محرومان قرار مى ‏گیرد . شب عید نوئل و مصادف با ورشکستگى « بیلى » ، او پشیمان از به دنیا آمدنش تصمیم به خودکشى مى ‏گیرد و ...

بعد از ظهر زیبا و دل انگیز "نیک" و "نورا" پس از پیدا شدن جسدی در رختکن پیست مسابقه اسب سواری به هم می خورد و...