(هالى) ، در یک آپارتمان در شرق منهتن با گربه‏ اى که اسم ندارد زندگى مى‏ کند. روزى نویسنده‏ اى به نام «پل» ، که در همان آپارتمان زندگى مى‏ کند و مورد حمایت مالى زنى مسن‏‌تر ( نیل ) قرار دارد، وارد زندگى «هالى» مى‏ شود...

دانشمندی بنام" آدام پنر" کشف میکند که بیگانگان هزاران سال است در کره ماه زندگی میکنند و موفق به ارتباط با آنها میشود و حال سعی دارد نقاط ضعف آنها را پیدا کند تا از حمله آنها جلوگیری کند و ....