لس آنجلس، آینده ای نزدیک. آواره ای (پایپر) تنها وارد شهر می شود و خود را با جامعه ای مصرفی و به شدت طبقاتی روبه رو می یابد که در آن مخلوقاتی بیگانه با قیافه ی مبدل انسانی، از طریق هدایت وسایل ارتباط جمعی، به ویژه ایستگاهی تلویزیونی که مانع درک بهتر عامه می شود، کنترل همه چیز را به دست دارند...

سه فیلم کوتاه موزیکال از جنس فیلمهای سال 1930 که به یک شکل هستن

دوران بحران اقتصادی در امریکا. «چینی» (برانسن) که از طریق مشت بازی خیابانی امرار معاش می کند، در خدمت ترتیب دهنده ی مسابقاتش، «اسپنسر اسپید وید» (کوبرن) است. «اسپید» او را به نیو اورلیانز می برد و قهرمان محلی، «جیم هنری» (تسی یر) را به هنگام مبارزه نشانش می دهد ...