داستان فیلم در مورد یک جنایتکار حرفه ای (گیبسون) دستگیر شده توسط مقامات مکزیکی است که در زندان مخوفی قرار می گیرد، جایی که او می آموزد تا با کمک یک پسر 9 ساله جان سالم بدر ببرد و ...

دهه ی 1920. دانشجویی ساکن مکزیکو به نام «فریدا کالو» (هایک) به اتفاق دوستانش از زندگی لذت می برد. تا این که در تصادف اتوبوس به شدت مجروح می شود و آرام آرام به نقاشی می پردازد. نقاشی های «فریدا»، نقاش بزرگ، «دیه گو ریورا» (مولینا) را تحت تأثیر قرار می دهد و سرانجام نیز «فریدا» و «دیه گو»ازدواج می کنند...

نگاهی اپیزودیک به زندگی شاعر و نویسنده کوبایی، «رینالدو آرناس» ( خاویر باردم ) از دوران کودکی اش تا زمان مرگ او در نیو یورک...