در این فیلم یک رونین مأمور انتقال یک تندیس مذهبی بسیار ارزشمند به کیوتو می شود، اعضای یک فرقه ی مسیحی بدنبال فرصتی برای ربودن مجسمه هستند.

زاتویچی پس از مجروح شدن در یک درگیری، توسط یک زن جوان و پدرش به سلامت مراقبت می شود. او که اکنون مدیون خانواده است، تلاش می کند تا از تجارت کشتی آنها در برابر اراذل و اوباش محلی محافظت کند.

شمشیرزن نابینا سعی می کند پدر گم شده دختری را پیدا کند.

پسر نامشروع شوگان سر یک دهقان را از تن جدا کرده و نموری کیوشیرو عشایر را به دلیل ماجراهای شمشیرزنی...

همانطور که تغییرات ژاپن را فرا می گیرد ، یک مرد صادق به خاطر احترام به رهبر آنها و به این دلیل که می خواهد به عنوان یک سامورایی زندگی کند و بمیرد به Shinsengumi پیوست. با این حال ، با دخالت او ، واقعیت و آرمان گرایی به درگیری کشنده ای تبدیل می شوند.

بعد از اینکه خانواده ی یک سامورائی توسط یک قبیله غاصب اعدام میشوند او بدنبال انتقام و رستگاری است .