دهکده ای که زیر سلطه یک افسر زورگو است و در کنار فسادهای دیگر، زمین های مردم را نیز با زور و وعده تصاحب می کند.

"آلدو وانوچی" که معروف به "روباه" است ، یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.بعد از فرار از زندانی ایتالیایی ، با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند...

"ماسیست" به مصر سفر میکند و در آنجا علیه ملکه ستمگر انقلابی را رهبری میکند ...