در قسمت جدید فیلم گرگ و میش این بار نیز خطری تازه نمایان شده است. گروهی از جادوگران و تبهکاران شب در سیاتل ظهور کرده اند که شبانه به مردم حمله ور شده ، خون آنها خورده و آنها را می کشند.اکنون ادوارد و گروه دوستانش باید خود را برای مقابله با آنها که قصد دارند تا حمله ای را علیه شان ترتیب دهند آماده شوند و در این بین بلا نیز مجبور لست انتخابی سخت داشته باشد بین ادوارد یا دوستی با جیکوب

نیویورک. «میریام» (دونوو) و محبوبش، «جان» (بویی)، با کشتن آدم ها و نوشیدن خون آنان، مانع پیری و مرگ خود می شوند («جان» در قرن هجدهم با «میریام» آشنا شده و «میریام» مصر باستان را به یاد می آورد) با وجود این، نشانه های پیری در «جان» نمودار می شود.