داستان فیلم در مورد چند تن از قاچاقچیان مواد مخدر در بروکلین است که میان اوامر رئسایشان و همینطور مامورانی که در تعقیب آن ها هستند، گیر افتاده اند...

«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک هم کاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...