سال 1897. دورتادور دهکده ی کاوینگتن را جنگل های انبوه فراگرفته است. می گویند موجودات خطرناکی در اطراف دهکده زندگی می کنند. این موجودات پیمانی ننوشته با اهالی دهکده بسته اند که طبق آن، مادامی که اهالی دهکده پا به جنگل نگذاشته اند، خطری آنان را تهدید نمی کند...

پسر بچه ای ایمیش به اسم «ساموئل» (هاس) در دستشویی ایستگاه قطار، شاهد قتل یک پلیس می شود. «جان بوک» (فورد)، مسیول رسیدگی پرونده، از طریق وی می فهمد که قاتلین نیز مأموران پلیس بوده اند و در درگیری با آن ها زخمی می شود و ...