در جریان غرق شدن یک کشتی انگلیسی بر اثر برخورد با مین در سواحل یونان، دستگاهی سری که تنها وسیله ی مخابره ی فرمان «آتش» به زیردریایی های مجهز به موشک های دوربرد نیروی دریایی انگلستان است، مفقود می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن دستگاه، درگیر رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود...

ژان والژان (ریچارد جردن) که به جرم دزدی نان محکوم شده است، برای چندین دهه توسط پلیس بی رحم و ظالم جاورت (آنتونی پرکینز) تحت تعقیب قرار می گیرد.