داستان یک جلاد سابق نازی که هدف قاتل ها و بازرسان پلیس قرار می گیرد.

در قرن هفدهم ، یک مبلغ مذهبی یسوعی که بومیان و حزب کوچک همراهش ملقب به لباس سیاه بودند ، سعی داشتند خود را به قبیله هورون در کانادا برسانند در حالی که با بی اعتمادی ، احزاب درگیر Iroquois و شرایط سخت زمستان روبرو بودند.

»مایکل آرمسترانگ« (نیومن)، دانشمند فیزیک اتمی، همراه با نامزدش»سارا شرمن« (اندروز)، به کپهناگ می رود، و در آن جا با تظاهر به این که می خواهد به بلوک شرق پناهنده شود به آلمان شرقی می رود، در حالی که هدفش سرقت اسرار یک فرمول علمی از »پروفسور لینت« (دونات) است.