پس از اینکه نامزد "هالی مول" که جاسوس گنگسترها میباشد از طرف پلیس تحت پیگرد قرار می گیرد او خود را مخفی می کند.چه جایی بهتر از یک انستیتوی موسقی که کارکنان آن همگی انسانهای تنهایی هستند؟!

شهادت "شوگرپس اوشی" خواننده ی زیبا ممکن است دوست پسرش "جو لیلاک" که متهم به قتل میباشد را برای همیشه به زندان بفرستند . "برترام پاتس" پروفسوری ساده لوح در حین تحقیق برای یک مقاله با او آشنا میشود و عشقی پرحرارت دنیای آنها را هم گره میزند...