«مارچلو کلریچی» (ترنتینیان) در 1938 با «جولیا» (ساندرلی)، دختری حساس و بورژوا نامزد می شود. در همین زمان به عضویت «انجمن ضد جاسوسی فاشیستی» در می آید و مأموریت مراقبت از استاد سابقش، «کوآدری» (تاروشیو) را به عهده می گیرد. «کوآدری» اکنون یکی از فعالان اصلی ضد فاشیست در پاریس است...

سه داستان با فضای وحشت . زنی توسط تماس های تلفنی زندانی که ریشه در گذشته اش دارد وحشتزده می شود ؛ کنتی روسی در اوایل "1800" که به خانواده ای برخورد میکند که تلاش میکنند چند خون آشام را از بین ببرند و پرستاری که در "1900" هنگام آماده کردن جسد یکی از بیمارانش یک تصمیم سرنوشت ساز میگیرد...