«ماتکو» (سوردزان) با پسر هفده ساله ی خود، «زاره» (آیدینی) در کنار دانوب زندگی می کند. او پس از یک بدبیاری تجاری، به آدم تبهکار و پولداری به نام «دادان» (تودورویچ) بدهکار می شود. «دادان» خواهری به نام «آفرودیتا» (ابراهیمووا) دارد و می خواهد او را شوهر بدهد. «ماتکو» و «دادان» قرار می گذارند که «زاره» با «آفرودیتا» ازدواج کند. اما «زاره» به دختر دیگری دل بسته است و «آفرودیتا» هم منتظر مرد رؤیایی خویش است...

داستان فیلم در کشور یوگسلاوی سابق رخ می دهد. "پرهان" کولی جوانیست که توانایی حرکت دادن اجسام توسط قدرت ذهنش را دارد. اما او توسط تبهکاران و با نیت ثروتمند شدن فریب می خورد، تا زمانی که به نابودی تهدید می شود و ...