پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

جاودگر به دنبال شخصی می گردد تا فوت و فن ها و راز و رمز های مربوط به جادوگری را به وی آموزش دهد و در این بین جادوگر شخصی را به جز "میکی" موش قصه ما پیدا نمی کند و ...

پلاتو در یک نمایش سگی در مقابل عده زیادی از سگ های متکبر و رده بالای جامعه شان قرار گرفته است. هنگامی که میکی دارد یک قوطی که از دستش افتاده را دنبال میکند، پلاتو با یکی از سگ های همسایه چشم تو چشم میشود.