دهه ی 1930. «امت ری» (پن) یکی از بهترین نوازنده های گیتار جاز و در واقع، پس از «جنگو راینهارت» افسانه ای، بهترین گیتاریست دنیا به شمار می آید. «امت»، با وجود تمامی شور و حساسیتی که دارد، در خارج صحنه، آدم بی سروپایی است...

"هنری" وکیلیست که از حمله ای مسلحانه جان سالم به در برده است ولی چیزی به یاد نمی آورد.او توانایی صحبت کردن و راه رفتن را بدست می آورد ولی در زندگی اش دیگر جائی ندارد.خوشبختانه او یک زن عاشق و دختری دوست داشتنی دارد که به او کمک کنند...

«جیکب سینگر» (رابینز) که از کهنه کارهای جنگ ویتنام است، از کابوس ها و توهماتی رنج می برد که ریشه در تجربه ای وحشتناک در جنگ دارد ولی مشکل این جاست که جزییات این تجربه ی تلخ را به یاد نمی آورد...