خون آشامان در تلاش هستند تا FBI را متعاقد کنند که بلید باعث کشته شدن هزاران انسان شده است تا از این طریق او را بی اعتبار کنند. ماموران FBI محل اقامت بلید را محاصره می کنند اما او با کمک دو نفر از اعضای گروه شکارچیان شب از مهلکه نجات می یابد...

وقتی «انسان جهش یافته»ای به نام «نایت کراولر» (کامینگ) سوء قصدی نافرجام علیه رئیس جمهور (اسمیت) انجام می دهد، «پروفسور زیوئر» (استوارت) و مدرسه ی مخصوص جوانان استثنایی اش مظنون شناخته می شوند. اما پیش از این که «افراد ایکس» از خود رفع اتهام کنند، گروهی به رهبری «ویلیام استرایکر» خبیث (کاکس) به مدرسه هجوم می آورند...

«پروفسو زیوئیر» (استوارت)، استاد فرا روان شناختی، رئیس مدرسه ای است که در آن جا گروهی انسان جهش یافته با نام «افراد ایکس»، نیروهای حافظ صلح را تشکیل داده اند تا از جهان در برابر گروهی دیگر از انسان های جهش یافته پاسداری کنند. چرا که «انسان جهش یافته»ای به نام «مگنتو» (مکلن) شروع به سازمان دهی تیمی دیگر از «انسان های جهش یافته» کرده تا علیه آن چه به اعتقاد خودش تهدید از جانب انسان هاست، مبارزه کند.

کارگاه کاترین چاندلر یک کارآگاه باهوش است که با همکار پلیسش تس کار میکند. سالها قبل کاترین شاهد به قتل رسیدن مادرش توسط دو مرد مسلح، دو مرد مسلحی که او را هم کشته بودند البته اگر از این واقعیت بگذریم که چیزی دخالت کرد و زندگی او را نجات داد.همه بر این باور بودند که یک حیوان وحشی جان کاترین را نجات داده است. حالا کاترین تبدیل به یک زن توانا و قوی شده است اما هنوز بر این باور است که یک انسان زندگیش را نجات داد نه یک جانور. در ضمن بررسی یکی از جنایات اخیر، سرنخی کاترین را بسوی دکتر وینسنت کلر که یک مرد جذاب است هدایت میکند مردی که ظاهراً در حال خدمت در افغانستان در سال 2002 کشته شده است. البته معلوم میشود که وینسنت در واقع زنده است و او همان مردی است که زندگی کاترین را نجات داده. اما او برای 10 سال گذشته در خفا زندگی میکرده است زیرا وضعیتش باعث تبدیل او به یک دیو هنگام عصبانی شدن میشود. کاترین پس از ملاقات با وی یک معامله میکند: کاترین راز او را در صورتی نگه خواهد داشت که بتواند به او در خصوص پیدا کردن قاتل مادرش کمک کند. همکاری آنها ادامه پیدا میکند و البته این دو طبق کلیشه ها بعد از مدتی دلبسته یکدیگر می شوند و...