"هالی" مورد توجه مشتریان و "جو" بانوی "خانه عروسکی" در نیواورلئان است.اما با وارد شدن "واد لینکورن" عشق حقیقی او که در جستجوی "هالی" است؛آرامش او به هم می خورد و...

پلیسى خودکشى مى کند و « کارآگاه دیو بانیون » ( فورد ) مأمور پى گیرى پرونده مى ‏شود . خیلى زود « بانیون » متوجه مى‏ شود که هیچ کس ، از جمله همسر پلیس ، و دیگر هم قطاران ، مایل به روشن شدن ماجرا نیست.

« بارنابى فولتن » فراموشکار ( گرانت ) ، یک دانشمند است که روى داروى احیاى جوانى کار مى‏ کند . میمونى دارو را در آب‏خورى مى‏ ریزد و باعث مى‏ شود « بارنابى » و همسرش ، « ادوینا » ( راجرز ) بنوبت به دوران کودکى خود برگردند و...

« جرى مالیگان » ( کلى ) نقاش نه چندان خوش‏ اقبال امریکایى ساکن پاریس را « میلو رابرتس » ( فوک ) زن ثروتمند و علاقه‏ مند به حمایت از هنرمندان کشف مى ‏کند . اما « جرى » چندان مایل به جبران این لطف نیست و دل در گرو « لیز بوویه » ( کارون ) دارد ...

دختری با یک مرد ثروتمند نامزد می شود ولی در عین حال رویای یک دزد دریایی افسانه ای به نام "ماکوکو" را دارد.خواننده ای دوره گرد عاشق او می شود و برای تحت تاثیر قرار دادن او خود را به عنوان دزد دریایی معرفی می کند و...

وقتی "جان استوارت" به نامزد "ویک کمپبل" پنااه می دهد، "ویک" از او روی برمی گرداند.او برادر "استوارت" را به قتل رسانده و چند تبهکار را استخدام می کند تا او را آزار دهند...

ظهور و سقوط « ویلى استارک » ( کرافورد ) در عالم سیاست که از یک مبلغ حقوق مدنى و مبارزه با فساد اجتماعى تا فرماندارى طى طریق مى ‏کند و عملا پا جاى پاى اسلاف نابکارش مى ‏گذارد .