در عرشه یک کشتی در اوایل قرن بیستم ، یک ایتالیایی سالخورده ، داستان عشقش به یک روسی را بازگو می کند . "رومانو پاترونی" همسر خود را در خانه ترک می کند ، تا به یک چشمه آبگرم برود ، جائی که عاشق زنی روسی می شود ، که از ازدواج وحشت دارد!

داستان زندگی سه خلبان شوروی که با فاجعه ای در شهر کوچکی در کوهستان متحد شده اند.