دو کلاهبردار اهل فیلادلفیا سعی دارند از دست یک گروه خلافکار که از آنها کلاهبرداری کردند و همینطور پلیس که بدنبال دستگیری انهاست ، فرار کنند

فیلم داستان چند نفر است که به هروئین اعتیاد شدیدی دارند."بابی" جوانی معتاد عاشق دختری بی خانمان به نام "هلن" می شود."هلن" نیز به اعتیاد روی آورده و زندگی آنها در سراشیبی می افتد و...

پس از جنگ داخلی،ژنرال سابق متحدین “جان هنری توماس” و کلنل سابق فدراسیون “جیمز لنگدان” دو گروه مختلف را در مکزیک رهبری می کنند.”جان هنری” به ازای 35 دلار برای دولت منفور مکزیک اسب مهیا می کند در حالیکه “لنگدان” گروهی از آوارگان را رهبری می کند که در جستجوی زندگی جدید در مکزیک هستند.آنها مجبور می شوند اختلافاتشان را کنار گذاشته و درکنار هم بجنگند…