شیکاگو، چهارده فوریه سال 1929. "آل کاپون" موفق می شود خود را به عنوان ارباب جرایم سازمان یافته شهر معرفی کند. فیلم تاریخچه یکی از حملات او به گروه رقیبش را به تصویر می کشد...

»بابر ریوز« (ردفورد) همراه یک محکوم دیگر از زندان ایالتی می گریزد و این خبر باعث ولوله ای میان مردم شهرش می شود. بعضی از اهالی شهر، »بابر« را گناهکار می دانند و بقیه بی گناه. »کلانتر کالدر« (براندو) از گروه دوم است و حس می کند که »بابر« به شهر و خانه اش خواهد آمد...

وقتی شوهرش در مسیر آمریکا می میرد، مارتا پرایس و دخترش هیلاری مجبورند رویای او را انجام دهند: معرفی گاوهای هرفورد به غرب آمریکا. آنها سام "بولداگ" برنت را در تلاش برای انتقال تنها گاو خود، هرفورد به نام ویندیکاتور، به یک پرورش دهنده در تگزاس استخدام می کنند، اما مسیر پر از خطر است و حتی برنت در پتانسیل بقای این "نژاد کمیاب" گاو تردید دارد.

دهه ی 1860. سرخ پوستان قبیله ی شاین از قلمروشان در یلوستون به قرارگاهی 1500 مایل دورتر در اوکلاهما منتقل شده اند. آنان که از انتظار برای رسیدن کمک های دولت فدرال به ستوه آمده اند و با بیماری و سوء تغذیه دست به گریبانند، تصمیم می گیرند راهی زادگاه خویش شوند…