22 اوت 1972. «سانی» (پاچینو) برای تأمین هزینه ی عمل جراحی تغییر جنسیت دوستش، «سال» (کازال) به بانک فرست بروکلین سیوینگز دستبرد می زند. اما این سرقت ناموفق می ماند و تبدیل به یک ماجرای گروگان گیری می شود...

"دوک" که عضو پانزده ساله یک گروه خیابانی است ، به این نتیجه می رسد که برای زنده ماندن در خیابانهای هارلم به یک اسلحه احتیاج دارد. به همین منظور به دیدار یک تبهکار به نام "پریست" می رود و...