یک پزشک جوان آسیب شناسی که در یک سردخانه کار می کند سعی می کند با موجی از خودکشی کنار بیاید. زنی که او تازه ملاقات کرده خود را می کشد ، اما گمان می کند ممکن است یکی از نزدیکان وی او را کشته باشد.

«وندل آمبروستر» (لمون) وارد جزیره ی ایسکیا در ایتالیا می شود تا جنازه ی پدرش را که در حین تعطیلات مرده، تحویل بگیرد. خیلی زود «وندل» از یک زن جوان انگلیسی به نام «پاملا پیگوت» (میلز) که او هم به دنبال جنازه ی مادرش آمده می شنود که پدر و مادرهای آن دو دل باخته ی هم بودند و هر سال در این جزیره مخفیانه یک دیگر را ملاقات می کردند...

سه کارگردان سه داستان کوتاه را به سینما آورده اند. در قسمت اول یک ستاره سینمای دائم الخمر انگلیسی به دنبال پذیرفته شدن در رسانه های ایتالیا است. در قسمت دوم کنتسی با اسبی سیاه رابطه ای عجیب دارد و قسمت سوم داستان یک دانشجوی دیوانه اتریشی را روایت می کند...