وقتی یک سرباز دست پسر عموی پادشاه را قطع می کند؛ پادشاه تصمیم می گیرد که ارتش را منحل کند. اما فرمانده هان از این تصمیم راضی نمیباشد و تصمیم می گیرند پادشاه را به قتل برسانند...

عده ای با یک گربه عجیب به دهکده ای کوچک می رسند. گربه عینک می‌زند و وقتی کسی آن را برمی‌دارد، می‌تواند افراد را با توجه به طبیعت و خلق و خویشان رنگ کند. بزرگان روستا گربه را خطر می دانند...