در صربستان، بارون فرانکشتاین به همراه بارونس و دو فرزندش زندگی می کند. وی یک رویای فوق العاده را در سر می پروراند. برای تحقق این رویا باید در آزمایشگاه خود بر روی بدن یک زن که بدنش از بقیه متمایز باشد آزمایشاتی انجام دهد...

یک نوازنده پیانو نابینا بدنبال این است که بفهمد چه کسی با استفاده از پنجه گربه سیاه در حال قتل مردم شهر است ...