یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا هویت ساختگی یک تبهکار با بدست آورده و اجازه دستگیر خود را می دهد تا بتواند به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و خیانتکار را لو بدهد...

یک میلیونر معروف به نام "سیسیل فاکس" ، با الهام گرفتن از نمایش مورد علاقه اش، تصمیم می گیرد تا نقشه ای طراحی و سه تن از معشوقه های سابق خود را با مرگش فریب دهد و...