لویزا یورنته، کارشناس مالیات بر ساختمان‌های قدیمی، اخیراً به عمارت ویکتوریایی Valdemar رفته بود تا فهرستی از مالکیت املاک را انجام دهد. پس از ناپدید شدن مرموز او، ماکسیمیلیان، رئیس شرکت او...

دهه ی 1960، دوران حکومت فرانکو. «انریکه» (مارتینس) و «ایگناسیو» (برنال) دو دوست نوجوان در یک مدرسه ی کاتولیگ عشق، سینما و ترس را کشف می کنند. در بزرگی «ایگناسیو» که داستانی نیمه خود سرگذشت نامه ای در مورد ماجراهای دوره ی نوجوانی خود و «انریکه» نوشته به سراغ او می آید. «انریکه» حالا فیلم ساز است و می تواند این قصه را به فیلم برگرداند ...

سال 1939. «کارلوس» (تیلوه)، پسر بچه ای ده ساله، فرزند یک قهرمان جنگی جمهوری خواه، به یتیم خانه ای در منطقه ای دورافتاده سپرده شده است. اما «کارلوس» در این جا احساس آرامش نمی کند. دلایل این موضوع، یکی وجود سرایدار بدجنس یتیم خانه (نوریگا) است و دیگری حضور شبح یکی از ساکنان قبلی یتیم خانه به نام «سانتی»...