داستانی درباره یک جنگل بان است که متوجه میشود یک زیردریایی ماه هاست با محموله ای بی ثبات زیر آب گرفتار شده و خدمه ی آن که وحشت زده شده اند به دنبالی راهی برای خروج هستند و...

در خانه ای که به وسیله خاطرات تسخیر شده، گنگستر "اولسیز پیک" بعد از یک غیبت طولانی به خانه بر می گردد.او به همراه خود جسد یک دختر نوجوان و مردی دست و پا بسته را به خانه می آورد.اما گروه او در خانه منتظرش هستند...

در این پرتره از شهر زادگاه فیلمساز گای مدین در وینیپگ، منیتوبا، واقعیت، فانتزی و خاطره به طور یکپارچه با هم تنیده شده اند.

یک کنتس در" وینپگ "مسابقه ای ترتیب می دهد تا غمگین ترین موسیقی جهان را پیدا کند و برای آن یک جایزه ی 25 هزار دلاری منظور میکند ....