«تارزان»، مرد جنگلی، زندگی راحتی دارد تا این که با «پروفسور پورتو»، دخترش، «جین» و راهنمای شان، «کلیتن» روبه رو می شود و می فهمد که او نیز انسان است. حالا «تارزان» بین دوراهی تمایلش به ماندن با هم نوعانش و وفاداری و پای بندی به خانواده ی گوریلی که بزرگش کرده، گیر کرده است....

«آری یل»، پری دریایی خوش صدا سخت مایل به دیدن زندگی خارج از آب هاست. او به رغم خواسته ی پدرش به سطح آب می آید، شاهزاده ی جوان کشتی شکسته ای به نام «اریک» را از مرگ نجات می دهد و دل باخته اش می شود...