چارلز سالت و کریستوفر پپر ، پس از کشف جسد یک مأمور زن در کلوپ شبانه لندن ، در یک تحقیقات بی پروا شرکت کرده و نقشه شیطانی برای سرنگونی دولت را کشف می کنند ...

"مودستی بلیز"، ماموری مخفی که طرز لباس پوشیدنش و مدل مویش سریعا تغییر می کند، توسط دولت بریتانیا استخدام می شود تا در یک سرقت الماس دخالت کند...

هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...

در این فیلم جاسوسی، نماینده سیا، کلی، در حال جاسوسی در ریو د ژانیرو از یک صنعتگر ثروتمند، دیوید اردونی، که مخفیانه قصد دارد جهان را به منظور سواستفاده های خود به جهانی دیگر تبدیل کند، می باشد.