رام کردن بچه فیل و آموزش آن برای کار در صنعت چوب بری هند. حمام هندو در گنگ در بنارس و جشنواره کامبو ملا در الله آباد.

قرن هجدهم، پرو. "کامیلا" ستاره شرکتی نمایشی است که بین انتخاب سه مرد تردید دارد. نایب السلطنه کالسکه طلایی باشکوهش را به او می دهد. افسری اسپانیایی به وی پیشنهاد می دهد تا در میان سرخپوستان ساکن شوند و "رامون" (ریولی)، یک گاوباز به او افتخار را پیشکش می کند ...