بعد از زنده ماندنش از سقوط هواپیما ، مامور سابق CIA قبول میکند تا دوباره با دولت همکاری کند . به همین دلیل به صورت یک نفوذی وارد گروهی خطرناک قاچاقچی در شمال مکزیک می شود تا کسی که نقشه ی مرگش را کشیده بود پیدا کند و …

دو نوجوان آمریکایی در جستجوی مواد مخدر ارزان ، به شهر ناباب باریو مکزیک متوسل می شوند. آنچه در عوض می یابند یک داستان سرگردان آشفته و سه قصه پر از خون ، جادوگران و یک سرآشپز تاکو آدمخوار است...