داستان در مورد دو پسر عمو به نام های "مناهم جولان" و "یورام گلوباس" است که برای همیشه بازار فیلم و فیلم سازی را تغییر می دهند. این مستند چگونگی فروپاشی شرکتی که آنها با هم ساختند را نیز نشان می دهد...

در دهه 1950، "ورنر هرزاگ" نوجوان مجذوب بازی "کلاوس کینسکی" جوان می گردد. سال ها بعد آنها در آپارتمانی ساکن شده و در پی خشونت های بسیار "کینسکی" حمام خانه را تخریب می کند. در میان این خرابی ها،رابطه ای عاشقانه و محکم شکل می گیرد و ...

بیگانه های فضایی انسان نما، آرام آرام، شهر سن فرانسیسکو را به تسخیر خود درمی آورند و گروهی از مردم شهر به این موضوع پی می برند...