وقتی شب فرا میرسد و موجودات تاریکی از سایه ها بیرون می آیند , تنها یک مرد میان شیاطین و ما ایستاده و او کسی نیست بجز ادوارد کورنبی .

زئیر، سال 1967. در یک اردوگاه سربازان مزدور، یک بیماری عفونی مرموز توجه مقامات بهداری ارتش امریکا را جلب می کند و دکتر «سام دانیلز» (هافمن) مأمور بررسی می شود...

«فرانسیس» (هالتن)، دشمن قدیمی «پی وی» (هرمن)،دوچرخه ی محبوب او را می دزدد و او بیهوده می کوشد تا آن را بیابد. پیشگویی فریبکار به او می گوید که دوچرخه اش در زیرزمین قلعه ی آلامو در تکزاس است و «پی وی» راهی سفر دور و دراز می شود.

در ادامه فیلم اول (love story) اولیور که عزادار است از سوی خانواده ی همسرش ترغیب میشود که به زندگی اش ادامه داده و وارد کسب و کار خانوادگی شود و ...